行業(yè)發(fā)展
中國公共關系業(yè)2003年度行業(yè)調(diào)查報告
摘要：2004年1月－2月，中國國際公共關系協(xié)會進行了2003年度中國公共關系專業(yè)服務市場的抽樣調(diào)查。本次調(diào)查采用問卷調(diào)查與訪談結合的形式；調(diào)查內(nèi)容包括基本情況和業(yè)務情況兩部分
2004年1月－2月，中國國際公共關系協(xié)會進行了2003年度中國公共關系專業(yè)服務市場的抽樣調(diào)查。本次調(diào)查采用問卷調(diào)查與訪談結合的形式；調(diào)查內(nèi)容包括基本情況和業(yè)務情況兩部分；調(diào)查對象主要以北京、上海、廣州（含深圳）、和成都（含重慶）四大專業(yè)服務市場的公關顧問公司（含分支機構）為主，同時也抽樣調(diào)查了具代表性的二級地區(qū)市場的若干專業(yè)公司；本次調(diào)查發(fā)出調(diào)查問卷50份，收回有效問卷45份（其中外資專業(yè)公司14家、本土公關公司31家）。
從本次調(diào)查回收情況（90％的回收率）、參與單位情況（主要專業(yè)公司均提交了調(diào)查問卷）以及抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)來看，年度行業(yè)調(diào)查工作進一步得到業(yè)內(nèi)的廣泛認同。在大量訪談和實際考察的基礎上，我們對抽樣調(diào)查數(shù)據(jù)進行科學統(tǒng)計和研究分析，撰寫此份調(diào)查報告。我們認為，本調(diào)查報告基本能客觀、公正、真實地反映2003年度中國公關業(yè)的發(fā)展狀況，具有較高的權威性和參考價值。
本次調(diào)查依據(jù)調(diào)查對象所提供的有關數(shù)據(jù)以及實際考察，綜合營業(yè)規(guī)模、經(jīng)營效益、服務品質(zhì)、經(jīng)營管理等四個方面因素，遴選出2003年度中國最佳公共關系公司"CIPRA－TOP10"（"TOP10－international"和"TOP10-local" ）。
參與本次調(diào)查的專業(yè)公關公司名單
博雅、奧美、安可、愛德曼、萬博宣偉、偉達、羅德、凱旋先驅(qū)、普樂普、福萊靈克、易為、霍夫曼、科聞100、安景策劃等14家公司；
藍色光標、海天網(wǎng)聯(lián)、宣亞智杰、中國環(huán)球、時空視點、迪思、嘉利、帕格索斯、廣通偉業(yè)、聯(lián)科安致、智揚唯實、世紀雙成、贏虎、致藍經(jīng)緯、勢能、拓文華光、漢非、安盛基業(yè)、藹瑞、斯曼等20家公司；
上海哲基、上海視點、上海安石、上海安特、上海華欣、廣東方圓、唐都派瑞、時代龍音、成都宇修、重慶容大、大連億達等11家公司。
全國公關公司統(tǒng)計調(diào)查報告
公共關系作為一項專業(yè)服務得到越來越多客戶的認同，公關顧問專業(yè)服務市場經(jīng)過10多年的培養(yǎng)和發(fā)展，已具備相當?shù)囊?guī)模，逐步得到社會各界的認可。為較準確地掌握市場發(fā)展狀況，制定并指導全國公共關系業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略，中國國際公共關系協(xié)會委托天下互聯(lián)（北京）科技有限公司于2004年3月1日－15日實施了"全國公關公司數(shù)量統(tǒng)計"調(diào)查項目。
一、調(diào)查目標：
調(diào)查統(tǒng)計全國公關公司數(shù)量和分布情況。
二、調(diào)查原則：
重點對北京、上海、廣州（含深圳）、成都（含重慶）四大市場六城市的公關公司數(shù)量進行調(diào)查，分析全國公關公司分布情況，并推斷出全國公關公司的總數(shù)量。
三、調(diào)查定義：
在"公司名稱"或"業(yè)務范圍"中，使用關鍵字"公關"或"公共關系"來界定公司。
四、調(diào)查手段：
（１） 用通用及行業(yè)搜索引擎在網(wǎng)上查詢公關公司情況。
（２） 通過各地黃頁進行查詢，分為印刷黃頁和網(wǎng)上黃頁。
（３） 通過114電話以及網(wǎng)絡114查詢。
（４） 通過工商局信息中心進行查詢。
（５） 通過郵政系統(tǒng)信息中心查詢，查詢在郵政系統(tǒng)登記過的公關公司。
（６） 通過各種展會名錄進行查詢。
（７） 通過行業(yè)名錄進行查詢。
五、調(diào)查結論：
•四個市場六個城市公司總數(shù)量為573家（北京-286，上海-142，廣州-95，成都-50）；
•以公關命名的公司總數(shù)量209家（北京-122，上海-42，廣州-33，成都-12）。
•其他地區(qū)市場（粵、蘇、浙、閩、魯、遼、陜等30個省市）公司數(shù)量237家；
•以公關命名的公司總數(shù)量為161。
•外資公司數(shù)量25家。
•基本推斷：全國公關公司數(shù)量超過1500家。
2003年度CIPRA－TOP10
TOP10－international（按公司英文名排序）
安可顧問有限公司(APCO Worldwide)
博雅公關（中國）有限公司（Burson-Marsteller China）
愛德曼國際公關（中國）有限公司（Edelman China）
福萊靈克公關咨詢有限公司（Fleishman Link Consulting）
偉達（中國）公關顧問有限公司（Hill & Knowlton China）
凱旋先驅(qū)公共關系有限公司（Ketchum Newscan）
奧美公關國際集團（Ogilvy Worldwide）
普樂普公共關系顧問有限公司（PRAP Consultants）
羅德公關顧問（北京）有限公司（RuderFinn Beijing）
萬博宣偉公關（中國）有限公司（Weber Shandwick China）
TOP10-local（按公司英文名排序）
藍色光標公關顧問機構(BlueFocus Consulting)
廣通偉業(yè)公關策劃有限公司（Broadcom Consulting）
中國環(huán)球公共關系公司（China Global）
迪思公關顧問有限公司（D & S Consulting）
時空視點公關顧問有限公司（eVision Consulting）
海天網(wǎng)聯(lián)公關顧問有限公司（HighTeam Communications）
嘉利公關顧問有限公司（Marketing Resource Group）
帕格索斯傳播機構（Pegasus Communications）
博誠智杰公關顧問有限公司（PFT Consulting）
上海哲基公關咨詢有限公司（Zenith Integrated Communications）
說 明：進入本次排名前10位的單位基本符合以下條件：參與本次調(diào)查，如實提供有關數(shù)據(jù)；營業(yè)收入超過1200萬元人民幣；員工人數(shù)超過35人；長期客戶超過5個；已建立全國網(wǎng)絡。
2003年度行業(yè)基本狀況
營業(yè)情況：
•總體狀況：2003年中國公關專業(yè)服務市場（不包括港澳臺地區(qū)）繼續(xù)保持穩(wěn)定增長勢頭，對北京、上海、廣州、成都四個主要市場六城市的抽樣統(tǒng)計估測，整個行業(yè)專業(yè)服務年營業(yè)額估計達到33億元人民幣，比2002年度的25億元人民幣增加了約8億元人民幣。
•TOP10公司專業(yè)服務年營業(yè)額總和達到9億元人民幣，比上年度約增加1億元人民幣，增長12.5％；專業(yè)服務年營業(yè)收入約5億元人民幣。TOP10－international公司年營業(yè)收入平均增長率低于15％，福萊靈克、羅德公關等公司增長較快；TOP10-local公司年營業(yè)收入平均增長率達到30％，其中藍色光標、博誠智杰、帕格索斯等公司表現(xiàn)突出。
•TOP10－international公司平均年營業(yè)額超過3000萬元人民幣，平均年營業(yè)收入超過2000萬人民幣；TOP10-local公司平均年營業(yè)額超過4000萬元人民幣，平均年營業(yè)收入接近2000萬人民幣。
•TOP10－international公司繼續(xù)保持10％左右的利潤率，TOP10-local公司18％（比上年度下降2％），其他本地公關公司的利潤率則超過30％，整個行業(yè)平均利潤率20％以上。
市場規(guī)模：
•調(diào)查顯示，北京、上海、廣州、成都四市場六城市的公關公司數(shù)量超過600家（含分支機構）；三個以上客戶、員工人數(shù)超過20人的公司數(shù)量超過150家。
•基本推測：全國公關公司總數(shù)超過1,500家；從業(yè)人數(shù)應該超過15,000人。
•北京、上海、廣州、成都四個主要市場占全國市場份額的80％。北京市場仍保持主導地位（TOP10公司在華業(yè)務總部絕大多數(shù)設在北京，主要客戶群以及主要媒體和中央政府機構均在北京），市場份額估計占全國市場的40％，市場份額逐步下降；上海市場得到不斷加強（跨國企業(yè)總部遷入和主要消費品市場）；成都市場作為新興市場脫穎而出，成為西部市場的擴散基地。
運營情況：
•TOP10-local公司運營良好。長期客戶數(shù)量平均8個以上，國內(nèi)客戶數(shù)量明顯增加，如中國移動、上汽大眾、博時基金等。
• TOP10－international公司平均員工人數(shù)50人左右，專業(yè)人員40人左右；TOP10-local公司平均員工人數(shù)75人左右，專業(yè)人員60人左右。
•從業(yè)人員規(guī)模增速較快，比上一年度增長了10％；人員流動基本良好，平均流動率為16.5％，其中TOP10－international公司為15％，TOP10-local公司為18％（略高）；管理團隊得到加強，平均管理團隊人數(shù)為8人。
•工作壓力仍然較大。整個行業(yè)人均周工作小時為45小時，工作小時數(shù)比上年度略有下降；人員培訓工作繼續(xù)受到重視，人均年培訓時數(shù)超過45小時，TOP10－international公司為50小時，TOP10-local公司為40小時。
•長期客戶服務代理費收入保持穩(wěn)定。TOP10公司平均代理費收入占整個營業(yè)收入的55％，其中TOP10－international公司平均代理費收入比例為64％，TOP10-local公司平均代理費收入比例為46％。
•從業(yè)人員年齡和性別結構趨于合理。整個行業(yè)從業(yè)人員的平均年齡為29歲，其中TOP10－international公司平均年齡30.4歲，TOP10-local公司平均年齡27.8歲（上升）。
•女性從業(yè)人員比例54％（下降），其中TOP10－international公司為57％；TOP10-local為51％。
•專業(yè)人員薪酬水平仍較高，并保持一定的增長勢頭。以客戶經(jīng)理為例，TOP10－international公司平均超過10,000元人民幣，TOP10-local為6,000-8,000元人民幣，而其他本地公關公司則低于6,000元人民幣。
2003年度業(yè)務發(fā)展狀況
盡管2003年上半年，SARS危機給中國經(jīng)濟蒙上了陰影，也給中國公共關系專業(yè)服務市場產(chǎn)生了一定打擊，但由于中央政府的英明決策和全國人民的共同努力，戰(zhàn)勝了這場重大危機事件，中國經(jīng)濟仍取得了可喜的成績，GDP增速達到9.1％；同時，加入WTO后市場更加開放，人們消費信心高漲，電信、汽車、房地產(chǎn)及各種消費品市場持續(xù)活躍。
中國公關業(yè)界主要公司在《行業(yè)自救指導意見》的指導下，調(diào)整戰(zhàn)略計劃，抓住市場熱點，積極開拓新市場和新業(yè)務，保持了良好的增長勢頭；同時，公共關系專業(yè)服務不斷得到國內(nèi)客戶的認可，專業(yè)服務市場不斷擴大，越來越多的專業(yè)公司進入這一朝陽產(chǎn)業(yè)。
專業(yè)服務狀況：
•總體看法：2003年專業(yè)服務市場繼續(xù)保持高速增長，年營業(yè)額增長率達到32％，比上一年度的25％高了7個百分點。本次調(diào)查顯示，60％的TOP10公司認為2003年市場表現(xiàn)較好。70％的TOP10－local公司認為較好，同時50％的TOP10－international公司則認為一般。
•2003年IT、通訊（包括手機）、耐用消費品（包括汽車）、快速消費品專業(yè)服務市場是最主要的服務領域，占整個服務市場的80％（比重分別為25％、20％、20％、15％），電信和汽車專業(yè)服務市場增速明顯。
•調(diào)查顯示：政府和非盈利組織專業(yè)服務市場在TOP10－international公司占據(jù)一定份額，而快速消費品則成為TOP10－local公司新的增長點；醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、金融、文化體育市場趨于活躍。
•TOP10－international 公司項目服務的力度加大，市場運作方面有了一定的靈活度；TOP10－local公司專業(yè)服務品質(zhì)不斷得到市場認可，長期代理服務比重提高，達到46％。TOP10－international 公司和TOP10－local公司的長期代理客戶數(shù)量旗鼓相當，均為8.5個。
•在業(yè)務類型和服務手段方面，90％的TOP10－international公司是綜合性專業(yè)服務機構，其服務手段主要表現(xiàn)為媒介關系、企業(yè)傳播和戰(zhàn)略咨詢；60％的TOP10－local公司是綜合性專業(yè)服務機構，其服務手段主要表現(xiàn)為媒介關系、事件管理和營銷傳播。
•TOP10－international 公司繼續(xù)占據(jù)高端專業(yè)服務市場的重要份額，而TOP10－local公司則在提供產(chǎn)品市場推廣的整合解決方案和執(zhí)行方面顯示強大的競爭實力，整合營銷傳播、事件策劃與管理、市場增值服務成為本地公司的市場利器。
•TOP10－international 公司和TOP10－local公司均強調(diào)服務品質(zhì)和服務團隊，顯示TOP10－local公司和TOP10－international 公司的競爭達到一個平衡點。值得注意的是，在IT、汽車等專業(yè)服務領域，TOP10－local公司表現(xiàn)非常突出。 市場發(fā)展情況：
•繼奧美收購西岸之后，市場整合趨勢明顯。嘉利收購博能開創(chuàng)本地公司收購之先例，藍色光標分拆出藍色印象和藍色動力，PFT傳播集團整合內(nèi)部資源，福萊靈克和帕格索斯結為戰(zhàn)略聯(lián)盟，國際公司和本地公司以及本地公司之間的合作力度加大，專業(yè)服務市場出現(xiàn)融合與發(fā)展的大好局面。
•2003年是中國咨詢業(yè)市場全面對外開放的第一年，外資專業(yè)公關機構（包括新進機構）紛紛在華設立獨資公司?？坡?00以第一家獨資國際公關公司的身份進入中國市場，到目前為至，TOP10－international 公司中共有6家公司以外商獨資企業(yè)身份出現(xiàn)。
•國內(nèi)客戶市場發(fā)展迅速，IT、電信、手機、汽車、家電、快速消費品、醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、金融、文化體育以及政府和非盈利組織的國內(nèi)客戶數(shù)量不斷上升。"第六屆中國最佳公共關系案例大賽"參賽情況充分顯示了國內(nèi)客戶市場的勃勃生機。
•成都地區(qū)作為中國第四大公關專業(yè)服務市場開始引起廣泛關注。在中央政府西部大開發(fā)戰(zhàn)略的推動下，成都地區(qū)市場在中國二、三級地區(qū)市場中脫穎而出，其市場活躍的程度可能要超過廣東地區(qū)。
行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀：
•調(diào)查顯示，90％以上的TOP10公司認識到，公共關系顧問服務是人才密集、知識密集、技術獨占、經(jīng)驗密集和資源密集的職業(yè)，是一種講求專業(yè)技術、獨立的、有期限的、顧問性質(zhì)的商業(yè)服務。
•絕大多數(shù)TOP10公司都采用規(guī)范的服務流程，為客戶提供標準化的公關建議書，收費體系主要采用專業(yè)顧問費、項目服務費和長期代理費等三種形式。
•絕大多數(shù)TOP10公司有明確的公司運營戰(zhàn)略。注意開發(fā)完善服務產(chǎn)品，鞏固客戶服務基礎，制定積極的競爭策略、建立開放平等的公司文化。其中本地公司比較注重跟蹤專業(yè)發(fā)展，采取積極穩(wěn)妥的擴展戰(zhàn)略。
•絕大多數(shù)TOP10公司都重視專業(yè)服務的營銷推廣。強調(diào)行業(yè)組織舉薦和關系營銷，重視專業(yè)水平展示，積極參加社交活動，與媒體記者保持良好的關系。其中業(yè)內(nèi)口碑傳播得到大家的普遍認可。
•大量新興公司的涌現(xiàn)帶來了市場的活躍和行業(yè)的繁榮，但不規(guī)范的服務和無序的市場競爭，仍是行業(yè)健康發(fā)展的重要隱患；媒體關系中的一些不健康的因素仍干擾著正常業(yè)務和市場規(guī)范；客戶服務需求的不明確和專業(yè)服務市場認知都仍阻礙著客戶市場的發(fā)展。
•中高級專業(yè)人員和培訓資源的嚴重緊缺繼續(xù)制約著行業(yè)的快速發(fā)展，新公司不斷涌現(xiàn)，人才流動加劇，尤其緊缺高級管理人才和項目管理人才，總監(jiān)和客戶經(jīng)理成為市場最急需的兩種人才；專業(yè)經(jīng)驗和服務技術的知識共享還有待加強；公司自身培訓和培訓體系不能滿足業(yè)務快速增長的需要。
2004年行業(yè)發(fā)展趨勢
展望2004年，中國市場對外進一步全面開放，市場經(jīng)濟體制趨于完善，咨詢服務業(yè)市場將得到全面發(fā)展；公關專業(yè)服務市場將在深度和廣度上得到全面發(fā)展。調(diào)查顯示，95％以上的專業(yè)公關公司看好2004年的中國公關專業(yè)服務市場。
2004年度中國公關專業(yè)服務市場繼續(xù)保持穩(wěn)定、快速的增長，估計年增長率達到30％以上。北京、上海、廣州、成都四個主要市場將繼續(xù)保持良好的發(fā)展勢頭，上海地區(qū)市場和成都地區(qū)市場的發(fā)展速度將超過全國，經(jīng)濟發(fā)達的二三級城市將出現(xiàn)更多的本地公司。
•更多國際公司將以外商獨資形式進入中國市場，并且加強與本地公司的合作，尤其與二、三級地區(qū)市場中本地公司的合作；本地公司將加快整合業(yè)務資源的步伐，本地公司之間的合作將得到加強，整體實力將進一步提高。
•IT、通訊、耐用消費品和快速消費品服務市場進一步鞏固，醫(yī)療保健、房地產(chǎn)、金融、文化體育、公用事業(yè)將成為新的市場熱點，政府和非盈利機構的專業(yè)服務需求日益提高。
•戰(zhàn)略傳播、活動管理、營銷傳播等仍是主要的服務手段，戰(zhàn)略咨詢、增值服務、公關培訓等得到高度重視，重大行業(yè)性會展活動和大型文化體育活動的策劃、管理和傳播業(yè)務將推動整合營銷傳播等專業(yè)工具和服務手段的不斷完善。
•專業(yè)服務技術的研發(fā)和新型服務手段的使用，將促進公關專業(yè)服務與營銷、廣告等其他咨詢業(yè)務的融合，關系營銷、數(shù)據(jù)庫營銷、網(wǎng)絡營銷等業(yè)務的開發(fā)、推廣將進一步促進公關專業(yè)服務市場的繁榮
•《行業(yè)服務標準》和《公關員國家職業(yè)標準》（新版）的出臺用以及《職業(yè)行為準則》的推廣將得到行業(yè)組織和專業(yè)服務機構的高度重視，專業(yè)服務市場將保持健康、有序、快速的發(fā)展。
•中國國際公共關系協(xié)會的行業(yè)指導、行業(yè)服務、行業(yè)協(xié)調(diào)、行業(yè)監(jiān)督功能得到行業(yè)的普遍認同，行業(yè)門戶網(wǎng)站"中國公關網(wǎng)（www.chinapr.com.cn）"等行業(yè)傳播載體將進一步推進行業(yè)信息化建設和信息交流，推動中國公關專業(yè)服務市場的全面發(fā)展。
•“高級公關專業(yè)人員培訓項目”等培訓資源不斷得到開發(fā)，一些行業(yè)研究機構的出現(xiàn)，將提升廣大從業(yè)人員的專業(yè)水平和業(yè)務能力，但緊缺的專業(yè)人才現(xiàn)狀仍不能得到有效改善。專業(yè)服務市場中的人才流動逐步走上正軌，人力資源開發(fā)和管理得到普遍重視和加強。
結 論
2003年中國公關專業(yè)服務市場取得了良好的成績，2004年仍將繼續(xù)保持快速穩(wěn)定的增長勢頭，預計年增長率超過30％。
中國公關專業(yè)服務市場本地化進程將進一步深化，專業(yè)服務市場規(guī)模進一步擴大，服務領域、服務層次和服務水平進一步提高，中國公關業(yè)的社會影響力進一步增強；2004年是融合、發(fā)展的一年，是規(guī)范、成熟的一年。
中國國際公共關系協(xié)會將繼續(xù)加大行業(yè)的服務力度，推動中國公關專業(yè)服務市場的全面發(fā)展，同時提升整個行業(yè)及其從業(yè)人員的社會地位。把握機遇，開拓創(chuàng)新，提升能力，加強合作，促進繁榮
