行業(yè)發(fā)展
中國公共關(guān)系業(yè)2007年度行業(yè)調(diào)查報(bào)告
摘要：為更好反映當(dāng)前中國公共關(guān)系市場(chǎng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，正確評(píng)價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，1月21日至3月20日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)（CIPRA）對(duì)京、滬、穗、蓉等四個(gè)主要地區(qū)的公關(guān)公司進(jìn)行了為期兩個(gè)月的調(diào)查活動(dòng)
為更好反映當(dāng)前中國公共關(guān)系市場(chǎng)的運(yùn)行態(tài)勢(shì)，正確評(píng)價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，1月21日至3月20日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)（CIPRA） 對(duì)京、滬、穗、蓉等四個(gè)主要地區(qū)的公關(guān)公司進(jìn)行了為期兩個(gè)月的調(diào)查活動(dòng)。該項(xiàng)活動(dòng)由協(xié)會(huì)研究發(fā)展部具體實(shí)施，公關(guān)公司工作委員會(huì)指導(dǎo)監(jiān)督。
項(xiàng)目組采用問卷與訪談相結(jié)合的調(diào)查方法對(duì)中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司2007年度的公共關(guān)系服務(wù)和運(yùn)營進(jìn)行調(diào)查，內(nèi)容包括公司基本情況、業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營管理等三個(gè)方面。 本次調(diào)查向CIPRA會(huì)員發(fā)送問卷100份并在中國公關(guān)網(wǎng)發(fā)布調(diào)查問卷，共收回問卷98份，90份問卷來自京、滬、穗、蓉四地（北京地區(qū)68份、上海地區(qū)6份、成都地區(qū)9份、廣州地區(qū)7 份），其中國際品牌公司16家，本土品牌公司74家，比上個(gè)年度增加了22家公司。
通過對(duì)問卷和訪談所提取數(shù)據(jù)的科學(xué)統(tǒng)計(jì)，以及依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)所進(jìn)行的核實(shí)分析，最后形成了本次調(diào)查報(bào)告。報(bào)告由行業(yè)發(fā)展研究、TOP公司研究及年度排行榜三個(gè)部分組成。
報(bào)告說明：
1. 本報(bào)告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對(duì)這些數(shù)據(jù)作了相關(guān)核實(shí)但本報(bào)告并不為這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性提供保證；
2．本報(bào)告所訪問的對(duì)象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們?cè)诮邮苷{(diào)查時(shí)均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的；
3．本報(bào)告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，通過統(tǒng)計(jì)分析和行業(yè)判斷，經(jīng)過測(cè)試并加以修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實(shí)情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況；
4．本報(bào)告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實(shí)具有非常好的參考價(jià)值，能為中國公共關(guān)系市場(chǎng)的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動(dòng)力。
關(guān)于CIPRA TOP公司排行榜
CIPRA TOP公司排行榜是中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)于2001年創(chuàng)設(shè)的年度公關(guān)公司榜單。2006年，“TOP10-intl”和“TOP10-local”兩榜合一，統(tǒng)稱 “CIPRA TOP20”，即中國公共關(guān)系市場(chǎng)“綜合實(shí)力20強(qiáng)”，上榜公司簡(jiǎn)稱“TOP公司”。
上榜公司主要依據(jù)被訪者提交的調(diào)查數(shù)據(jù)和考察核實(shí)，從營業(yè)收入、人員規(guī)模、品牌影響、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶情況和專業(yè)技術(shù)等六個(gè)方面綜合評(píng)價(jià)產(chǎn)生。這些公司是中國公共關(guān)系服 務(wù)市場(chǎng)發(fā)展的風(fēng)向標(biāo)，也是我們年度行業(yè)調(diào)查報(bào)告的研究重點(diǎn)和主要參考。
行業(yè)發(fā)展研究
2007年度中國公共關(guān)系市場(chǎng)（不包括港澳臺(tái)地區(qū)）繼續(xù)保持快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，根據(jù)本次調(diào)查數(shù)據(jù)、CIPRA注冊(cè)會(huì)員以及行業(yè)發(fā)展情況，我們估測(cè)，2007年度中國公共關(guān)系市場(chǎng)年?duì)I 業(yè)額應(yīng)超過108億元人民幣，比上年度的80億元人民幣增加28億元人民幣，年增長(zhǎng)率為35％，其中TOP公司總營業(yè)額超過22億元人民幣。
年度營業(yè)額比照
業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)可2007年的發(fā)展?fàn)顩r，92％的被訪者認(rèn)為2007年是中國公共關(guān)系市場(chǎng)又取得了令人矚目的增長(zhǎng)。TOP公司繼續(xù)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)頭羊的作用，無論是在營業(yè)額還是營業(yè) 收入等方面均取得了更快速的增長(zhǎng)，平均年?duì)I業(yè)額為11,186萬元，比上年的8070萬元增加了3116萬元，增長(zhǎng)了38％。
TOP公司年?duì)I業(yè)額比照
耐用消費(fèi)品（汽車、家電等）、IT（計(jì)算機(jī)軟硬件及其外設(shè)）、日用消費(fèi)品（快速消費(fèi)品等）、醫(yī)療保健以及金融等企業(yè)傳播和市場(chǎng)傳播服務(wù)繼續(xù)占據(jù)2007年度公共關(guān)系服務(wù)市 場(chǎng)的前五位，市場(chǎng)份額分別為37％、27％、17％、10％和5%，耐用消費(fèi)品（42％，上年度31%）和IT業(yè)（33％，上年度23%）分別位列本土公司和國際公司市場(chǎng)份額的第一位，并且 都有10%左右的增長(zhǎng)，反映在本土公司和國際公司在各自領(lǐng)域又有進(jìn)一步的發(fā)展。
調(diào)查顯示，體育、政府及非贏利組織、房地產(chǎn)等領(lǐng)域的服務(wù)在過去一年取得新的進(jìn)展。新聞傳播、活動(dòng)執(zhí)行、企業(yè)傳播、營銷傳播和咨詢顧問為公共關(guān)系公司最主要的服務(wù)產(chǎn)品， 而奧運(yùn)公關(guān)、網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、事件營銷、CSR項(xiàng)目和體育傳播則成為新的服務(wù)手段。
從地區(qū)發(fā)展來看，90個(gè)有效樣本中54家（60％）公司在2個(gè)或2個(gè)以上城市設(shè)辦公室，在全國更多城市建立了聯(lián)營機(jī)構(gòu)。調(diào)查顯示，北京、上海、廣州和成都等四大市場(chǎng)仍是公關(guān) 公司的主要集中地，本次調(diào)查中北京公司占了75％之多，仍占據(jù)主要市場(chǎng)份額；上海則是除北京之外設(shè)立辦公室最多的城市，成都地區(qū)的本土公司顯示了當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)的活力。
調(diào)查顯示，人力資源、運(yùn)營管理、媒體環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、創(chuàng)新能力仍是制約行業(yè)發(fā)展的最不利因素，其中90％以上的被訪者認(rèn)為，專業(yè)人才的緊缺已嚴(yán)重影響到公司的正常運(yùn)營和 行業(yè)的健康發(fā)展。業(yè)內(nèi)人士普遍認(rèn)為，人才、創(chuàng)新、管理成為當(dāng)前行業(yè)最重要的課題。
絕對(duì)多數(shù)公司均看好2008年的市場(chǎng)發(fā)展，98％以上被訪者預(yù)測(cè)，2008年中國公共關(guān)系市場(chǎng)在北京奧運(yùn)會(huì)巨大商機(jī)的帶動(dòng)下將出現(xiàn)井噴式的增長(zhǎng)。奧運(yùn)公關(guān)商機(jī)、兼并收購整合、新 媒體傳播技術(shù)、人力資源開發(fā)和新型服務(wù)手段成為被訪者當(dāng)前最為關(guān)注的五個(gè)話題，相信這五大問題將直接影響到未來市場(chǎng)發(fā)展的格局。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，行業(yè)組織應(yīng)繼續(xù)在行業(yè)規(guī)范、專業(yè)推廣和人才培訓(xùn)方面加大工作力度，進(jìn)一步改善當(dāng)前的市場(chǎng)環(huán)境，制訂和完善行業(yè)服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，推廣和提升專業(yè)服務(wù)理念，建立和 推行專業(yè)人員培訓(xùn)認(rèn)證體系。
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TOP公司研究
營業(yè)狀況：
? TOP公司年平均營業(yè)收入達(dá)到5820萬元，比上年的4120萬元增加了1700萬元，增長(zhǎng)41％（TOP-intl增長(zhǎng)51%，TOP-local增長(zhǎng)43%）,而去年增長(zhǎng)率僅為21.65%。TOP公司年?duì)I 業(yè)收入的大幅提升主要得益入榜公司的調(diào)整和主力公司收入的大幅增加，其中藍(lán)色光標(biāo)等個(gè)別公司年?duì)I業(yè)收入超過1億元人民幣,這對(duì)于TOP公司的經(jīng)營業(yè)績(jī)做出了巨大貢獻(xiàn)。
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TOP公司年?duì)I業(yè)收入比照
? 簽約客戶數(shù)及簽約客戶比重繼續(xù)保持比較良好的水平，TOP公司長(zhǎng)期簽約客戶比重均超過65％，且客戶質(zhì)量和服務(wù)層次均表現(xiàn)較好，外資客戶比重保持在50%以上的水平， 但TOP-intl所服務(wù)外資客戶的比重逐年下降，由上個(gè)年度的88%下降到68%。
? 人均年?duì)I業(yè)收入仍保持較好的水平，TOP-intl為42萬元/人,TOP-local為29萬元/人。研究發(fā)現(xiàn)，2007年度TOP-local公司在保持規(guī)?；己冒l(fā)展勢(shì)頭的同時(shí)，人均營業(yè) 收入也同步增長(zhǎng)，沒有出現(xiàn)明顯的下滑，特別是以傳播業(yè)務(wù)為主的公司比以活動(dòng)營銷為主的公司的人均效益更好。
運(yùn)營管理：
? 員工規(guī)模平均由146人增加到179人，TOP-intl和TOP-local的員工人數(shù)分別達(dá)到126人和214人，比上年度平均增長(zhǎng)了22.60%（上年度為23.73％）。
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TOP公司員工規(guī)模年度變化
? TOP公司女性雇員繼續(xù)保持60％以上的比重，其中TOP-intl的女性雇員比重達(dá)到了69%，公共關(guān)系公司仍是女性比較好的職業(yè)選擇；職業(yè)平均年齡繼續(xù)出現(xiàn)下降的勢(shì)頭，其 中TOP-intl平均年齡29歲比上年度的29.7歲（2005年度為31歲）又有所下降，說明大批新員工流入，人才緊缺的壓力愈來愈嚴(yán)重。
一方面，人力資源在年輕化的同時(shí)，另一方面各公司用于人力資源培訓(xùn)的時(shí)間卻在明顯縮短，不管是TOP-intl還是TOP-local人均年培訓(xùn)小時(shí)數(shù)均比上個(gè)年度減少了10個(gè)小 時(shí)，這種情況將直接影響到專業(yè)品質(zhì)和人才培養(yǎng)。
? 每周工作小時(shí)數(shù)超過46小時(shí)，專業(yè)人員繼續(xù)保持高強(qiáng)度的工作勞動(dòng)，加班加點(diǎn)在許多公司已成為常事。人員流動(dòng)仍繼續(xù)保持較高的比例，TOP公司的年流動(dòng)率均比上個(gè)年度 又有明顯提高，其中TOP-intl的流動(dòng)率達(dá)到26%，絕大多數(shù)員工的平均留任時(shí)間為2～3年。
? 目前，行業(yè)平均工資水平達(dá)到7900元/月，比上個(gè)年度的7000元增長(zhǎng)了12.85%.其中TOP-intl平均工資、初入轉(zhuǎn)正、客戶經(jīng)理的工資分別達(dá)到9850、4740和13000，TOP- local平均工資、初入轉(zhuǎn)正、客戶經(jīng)理分別為6620、3700和8525。
? 研究表明，TOP-local的平均工資增速超過TOP-intl,但TOP-intl在客戶經(jīng)理級(jí)的工資增速達(dá)到32.65%，比TOP-local的23.55%還要高出9個(gè)百分點(diǎn)，反映整個(gè)市場(chǎng)對(duì)于高級(jí) 別人才的爭(zhēng)奪態(tài)勢(shì)。
公司發(fā)展：
? 目前，按小時(shí)收費(fèi)、月度代理費(fèi)、項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)仍是大多數(shù)公司普遍采用的三種收費(fèi)方式，其中月度代理費(fèi)和項(xiàng)目服務(wù)費(fèi)是最常用的，按小時(shí)收費(fèi)則在TOP-intl比較普遍。 另外，也有個(gè)別公司采用按項(xiàng)目收取一定比例服務(wù)費(fèi)用的收費(fèi)方法。
? 調(diào)查表明，現(xiàn)階段各主要公司拓展業(yè)務(wù)的主要策略是：1、擴(kuò)展現(xiàn)有客戶業(yè)務(wù)，向其他行業(yè)領(lǐng)域橫向發(fā)展；2、擴(kuò)展現(xiàn)有業(yè)務(wù)范圍，向產(chǎn)業(yè)鏈其他領(lǐng)域縱向發(fā)展；3、鞏固現(xiàn) 有客戶業(yè)務(wù)，向客戶服務(wù)縱深化挖掘潛力。
? 大家普遍認(rèn)為，公司經(jīng)營理念和價(jià)值觀、公司行業(yè)地位和形象、公司企業(yè)文化活動(dòng)、以及公司管理模式和管理水平是衡量公司品牌建設(shè)的最主要的考核指標(biāo)。
? 調(diào)查表明，工作態(tài)度和責(zé)任心、溝通交際能力、綜合素質(zhì)和修養(yǎng)、學(xué)習(xí)能力和理解力以及外語水平和語言表達(dá)成為各公關(guān)公司選拔人才的主要標(biāo)準(zhǔn)；而公關(guān)專業(yè)知識(shí)、關(guān) 系資源和背景只作為一種參考。
本報(bào)告認(rèn)為，2007年中國公共關(guān)系服務(wù)市場(chǎng)繼續(xù)快速的增長(zhǎng)勢(shì)頭，耐用消費(fèi)品、IT、快速消費(fèi)品、醫(yī)療保健和金融等專業(yè)服務(wù)為前五大服務(wù)領(lǐng)域，TOP公司繼續(xù)發(fā)揮行業(yè)領(lǐng)頭羊 的作用，人均年?duì)I業(yè)收入仍保持較好的水平，人才、創(chuàng)新、管理成為當(dāng)前行業(yè)最重要的課題。
年度排行榜
? TOP公司
該榜單為“綜合實(shí)力排行榜”，入選公司為業(yè)內(nèi)綜合實(shí)力最強(qiáng)的20家公共關(guān)系公司。
評(píng)選范圍：所有參與本次調(diào)查、提交完整數(shù)據(jù)的公共關(guān)系公司。
評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)：對(duì)營業(yè)收入、人員規(guī)模、品牌影響、服務(wù)網(wǎng)絡(luò)、客戶情況和專業(yè)技術(shù)等六項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行綜合評(píng)價(jià)，要求上榜公司除經(jīng)營規(guī)模和實(shí)力外，在業(yè)內(nèi)具有良好口碑，在全國建立 服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，客戶情況和服務(wù)手段較為綜合。
評(píng)選方法：邀請(qǐng)國內(nèi)最主要的100家公共關(guān)系公司（推薦或自薦）；根據(jù)調(diào)查對(duì)象提供的數(shù)據(jù)（問卷和訪談），經(jīng)考察核實(shí)和統(tǒng)計(jì)分析，以“營業(yè)收入”和“人員 規(guī)模”兩項(xiàng)指標(biāo)為主要依據(jù)，制定入圍門檻；結(jié)合“品牌影響”、“服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”、“客戶情況”和“專業(yè)技術(shù)”等四項(xiàng)指標(biāo)，產(chǎn) 生年度綜合實(shí)力最強(qiáng)的20家公共關(guān)系公司。
排名順序：上榜公司排名不分先后，按公司品牌英文名順序排序。
2007年度 TOP 公司
（按公司品牌英文名排序）
1. 信諾傳播 1. AcrossChina
2. 安可顧問 2. Apco China
3. 藍(lán)色光標(biāo) 3. BlueFocus
4. 博 雅 4. Burson-Marsteller China
5. 迪思傳播 5. D & S
6. 時(shí)空視點(diǎn) 6. Evision
7. 福萊國際 7. Fleishman Hillard China
8. 際恒公關(guān) 8. Genedigi
9. 海天網(wǎng)聯(lián) 9. HighTeam
10. 偉達(dá)中國 10. Hill & Knowlton China
11. 智揚(yáng)公關(guān) 11. InSight
12. 凱旋先驅(qū) 12. Ketchum Newscan
13. 靈思傳播 13. Linksus
14. 新勢(shì)整合 14. New Trend Integration
15. 東方仁德 15. O & R
16. 奧美公關(guān) 16. Ogilvy China
17. 普納營銷 17. Push Marcom Group
18. 羅 德 18. RuderFinn China
19. 宣亞國際 19. Shunya
20. 萬博宣偉 20. Weber Shandwick China
特別說明：
本次入圍門檻為2007年度營業(yè)收入>3000萬人民幣，兩個(gè)以上城市設(shè)有辦公室，業(yè)內(nèi)知名度較高，競(jìng)爭(zhēng)力較強(qiáng)，具有專業(yè)品質(zhì)的公共關(guān)系公司。
? 新銳公司
該榜單為TOP公司以外、經(jīng)營實(shí)力較強(qiáng)、新銳成長(zhǎng)的10家公共關(guān)系公司。
評(píng)選范圍：參與本次調(diào)查、提交完整數(shù)據(jù)、2000年以來開展公關(guān)業(yè)務(wù)的公司。
評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)：參照“TOP公司”評(píng)選標(biāo)準(zhǔn)，重點(diǎn)考察年度經(jīng)營情況和行業(yè)表現(xiàn)，要求上榜公司具足夠的經(jīng)營規(guī)模和實(shí)力，成長(zhǎng)性較好，在業(yè)內(nèi)有良好表現(xiàn)。
評(píng)選方法：參照“TOP公司”評(píng)選方法，以“營業(yè)收入”和“人員規(guī)模”兩項(xiàng)指標(biāo)為主要依據(jù)，制定入圍門檻；結(jié)合“品牌影響”、 “服務(wù)網(wǎng)絡(luò)”、“客戶情況”和“專業(yè)技術(shù)”等四項(xiàng)指標(biāo)，重點(diǎn)考察年度經(jīng)營情況和行業(yè)表現(xiàn)，產(chǎn)生年度新銳成長(zhǎng)的10家公共關(guān)系公司。
排名順序：上榜公司排名不分先后，按公司品牌英文名順序排序。
2007年度新銳公司
（按公司品牌英文名排序）
1. 注 意 力 1. APR
2. 漢揚(yáng)傳播 2. ArtM
3. 華瑞國際 3. China Bright
4. 易為公關(guān) 4. Eastwei
5. FV 傳播 5. First Vision
6. 高誠公關(guān) 6. GolinHarris China
7. 傳智整合 7. MI Group
8. 盛唐傳揚(yáng) 8. Saint-tracer
9. 海辰機(jī)構(gòu) 9. SSI
特別說明：
本次入圍門檻為2007年度營業(yè)收入>2400萬人民幣，較好服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，一定市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力，近年來成長(zhǎng)迅速，具有一定專業(yè)品質(zhì)的公共關(guān)系公司
