行業(yè)發(fā)展
中國公共關系業(yè)2015年度調(diào)查報告
摘要：
為反映2015年度公共關系服務市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關系業(yè)的發(fā)展狀況，為專業(yè)機構提供積極的行業(yè)指引，2016年2月23日至3月20日，中國國際公共關系協(xié)會(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關系公司進行調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。
項目組采用問卷調(diào)查的方法對2015年度全國主要公關公司進行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。
項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進行了科學統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進行了相關核實和判斷，在科學分析基礎上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。
報告說明：
1.本報告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關系服務，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務;
2.本報告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關核實，但本報告并不為這些數(shù)據(jù)的真實性提供保證;
3.本報告所訪問的對象為公司主要負責人，他們在接受調(diào)查時均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實、準確和有效的;
4.本報告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎，經(jīng)過統(tǒng)計分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;
5.本報告相信，有關數(shù)據(jù)和分析確實具有非常好的參考價值，能為中國公共關系市場的健康發(fā)展提供積極的引導和推動力。
年度排行榜
2015年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司25家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關公司為評選對象，以“TOP公司評選標準”為評選依據(jù)，通過加權指數(shù)計算產(chǎn)生最終結果。
榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關公司工作委員會常委會審議。
關于“營業(yè)利潤”注釋
本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關系服務收入(不含廣告、制作等業(yè)務)，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務收入，須扣除第三方費用(包括外購勞務、媒體購買等)。
2015年度TOP 公司榜單
(排名不分先后, 按公司品牌英文名排序)
2015年度最具成長性公司榜單
(排名不分先后, 按公司品牌英文名排序)
行業(yè)調(diào)查分析
2015年，隨著新媒體傳播的迅猛發(fā)展，中國公共關系市場依然保持穩(wěn)定而快速增長的勢頭。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為430億元人民幣，年增長率為13.2%。相比2014年11.5%的增長率，增幅略有上升。
2015年中國公共關系行業(yè)有四個顯著特點：一是“互聯(lián)網(wǎng)+”趨勢的形成，數(shù)字營銷(網(wǎng)絡公關、社交媒體等)業(yè)務發(fā)展迅猛，與傳統(tǒng)營銷平分秋色，且從趨勢上看市場份額將進一步擴大。二是行業(yè)集中度提升，強者恒強，大者愈大。第一梯隊的公司從規(guī)模上日益占據(jù)行業(yè)的主導地位，其中行業(yè)龍頭藍色光標通過一系列并購，已成為具有全球影響力的綜合性傳播集團。作為本土公關公司，藍色光標已發(fā)展成為亞洲最大、全球第九大的公關傳播集團。三是隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變，傳播與營銷整合趨勢越來越明顯，公關和廣告的邊界在加快消失。公共關系的服務面臨著以內(nèi)容驅動為核心的大傳播及營銷整合的轉型趨勢，公關公司在這一轉型趨勢上占有先機，有望重新拓展行業(yè)的發(fā)展空間。四是行業(yè)與資本市場對接趨勢加快，引發(fā)資本市場的高度關注。行業(yè)公司通過主板、新三板上市以及兼并收購多種形式，打通與資本市場的通道.
調(diào)查顯示，2015年度中國公共關系服務領域的前5位為汽車、快速消費品、互聯(lián)網(wǎng)、通訊、IT。汽車和快速消費品，依然是排名前兩位的行業(yè)?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)則從去年的第五位，躍升到第三位。而通訊行業(yè)盡管份額上升，仍不敵快速增長的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不過依然穩(wěn)居第四位。醫(yī)療行業(yè)出現(xiàn)明顯的回落，從去年的第三位下降到第七位，這主要是由于政府醫(yī)保政策調(diào)整等原因所致。此外，IT、制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)份額略有下降，分別占據(jù)了第五、六、九位。金融業(yè)份額略有提升，超過房地產(chǎn)業(yè)，從去年第九位上升到第八位。
2015年和2014年行業(yè)市場份額對比
鑒于TOP25和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準確性，我們依據(jù)這35家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務領域、業(yè)務類型、業(yè)務潛力和新媒體服務內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。
35家公司中，28家開展汽車業(yè)務(80%)，28家開展快消業(yè)務(80%)，16家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(46%)，14家開展通訊業(yè)務(40%)，12家開展IT業(yè)務(34%)，10家開展制造業(yè)業(yè)務(29%)，13家開展醫(yī)療業(yè)務(37%)，，11家開展金融業(yè)務(29%)，5家開展房地產(chǎn)業(yè)務(14%)。
35家公司中，4家以顧問咨詢?yōu)橹?11%)，7家以活動代理為主(20%)，10家以傳播代理為主(29%)，14家以新媒體業(yè)務為主(40%)。新媒體業(yè)務、傳播代理為行業(yè)內(nèi)主營業(yè)務，這表明隨著新媒體時代的不斷發(fā)展，新興公關業(yè)務需求也在不斷增加。
業(yè)務類型市場構成(公司數(shù))
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35家公司在新的服務手段應用進展方面，1家(3%)開展議題管理，3家(9%)開展城市營銷業(yè)務， 3家(9%)開展政府關系業(yè)務，4家(11%)開展體育營銷業(yè)務，8家(23%)開展企業(yè)社會責任業(yè)務，9家(26%)開展危機管理業(yè)務，13家(37%)開展娛樂營銷業(yè)務，25家(71%)開展事件營銷業(yè)務，34家(97%)開展新媒體營銷業(yè)務。
業(yè)務潛力市場構成(公司數(shù))
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據(jù)統(tǒng)計，35家公司中新媒體業(yè)務營業(yè)收入在3000萬元以上的公司為12家，比去年減少2家。新媒體業(yè)務的利潤占總營業(yè)利潤的36.5%。
35家公司中開展新媒體業(yè)務的公司中，8家提供危機處理服務(23%)，17家提供輿情監(jiān)測服務(49%)，23家提供事件營銷服務(66%)，28家提供整合傳播服務(80%)，28家提供企業(yè)傳播服務(80%)，32家提供口碑營銷服務(91%)，32家提供產(chǎn)品推廣服務(91%)。
新媒體業(yè)務服務內(nèi)容構成(公司數(shù))
調(diào)查顯示，35家公司中有31家在2個或2個以上城市設立分公司或辦事處，北京、上海、廣州和成都仍然是公關公司的主要集中地，并且逐漸向其他一線城市(如深圳、香港、重慶、杭州、青島等)延伸。
TOP公司研究
營業(yè)情況：
Ø TOP公司平均年營業(yè)額4.12億元，比上年3.71億元增長了約11.1%;平均年營業(yè)利潤1.456億元，比上年1.631億元下降了10.7%;年營業(yè)額增長率29.6%，比上年19.1%的增長率增加了10.5%;
Ø TOP公司人均年營業(yè)利潤37.5萬元/年，比上年同期減少了21.6萬/年;
Ø 隨著TOP公司業(yè)務規(guī)模擴大，員工人數(shù)增加，且單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，營業(yè)利潤相比上一年度有一定下降;
Ø 年平均簽約客戶34個，日常代理客戶比重67%，與上年同期增加1%;外資客戶48%，與去年持平;連續(xù)簽約客戶29個，戰(zhàn)略客戶數(shù)15個;
Ø 新服務手段方面，TOP公司均在新媒體營銷方面取得重要進展，其次為事件營銷。
Ø 隨著新媒體業(yè)務需求的增加，多數(shù)TOP公司新媒體業(yè)務營業(yè)利潤多于3000萬，平均占總體營業(yè)利潤的33.7%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務。
Ø 國際化業(yè)務開始起步，本土公關公司目光瞄向海外。以行業(yè)龍頭藍色光標為例，其國際業(yè)務占比達到20%，已成為極少數(shù)能夠提供全球化整合營銷服務的本土品牌。該公司通過系列并購進入海外市場，海外業(yè)務未來占比將進一步擴大。該公司近日攜手Facebook推出中國品牌海外營銷一站式解決方案，是全球化整合營銷服務能力的有力佐證。
運營管理：
Ø TOP公司平均員工人數(shù)366人，比上年同期增加20人;管理團隊平均人數(shù)40人，比上年同期減少3人;
Ø 女性雇員占比62.8%，比上年同期增長1.8%;員工平均年齡27歲左右;平均留任時間為3年;人員流動率30%，比上年同期增長4%，，周平均工作48小時，比上年同期增加3小時;
Ø 年人均培訓時數(shù)87小時，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務交流、部門崗位培訓、行業(yè)培訓來解決;
Ø 年平均工資水平為10588元/月，比上年同期增長12.1%;客戶經(jīng)理平均月薪12300元，比上年同期增長11.2%;大學生轉正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%，人員成本逐年增加。
最具成長性公司研究
營業(yè)情況：
Ø 最具成長性公司平均年營業(yè)額8496.92萬元，平均年營業(yè)利潤2076.46萬元，人均年營業(yè)利潤23.1萬元/年;
Ø 平均簽約客戶數(shù)29個，日常代理客戶比重占52.8%，外資客戶占33.8%，戰(zhàn)略客戶7個;
Ø 新服務手段方面，絕大多數(shù)公司在新媒體營銷、事件營銷方面取得重要進展。
Ø 新媒體業(yè)務年平均營業(yè)利潤在500-1000萬之間，占總體營業(yè)利潤的40.3%，主要提供產(chǎn)品推廣、事件營銷、口碑營銷、企業(yè)傳播的業(yè)務。
運營管理：
Ø 年平均員工數(shù)112人，專業(yè)人員平均人數(shù)96人，管理團隊平均人數(shù)16人;
Ø 女性雇員55%，職業(yè)平均年齡維持在30歲左右;平均留任時間為2.2年(人員流動率30%)，周平均工作時數(shù)47小時;
Ø 年人均培訓時數(shù)76.5小時，主要培訓集中于專業(yè)技能、業(yè)務認知、崗位技能和業(yè)務管理等四個方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務交流、部門崗位培訓和行業(yè)培訓來解決;
Ø 年平均工資水平為8993元/月，客戶經(jīng)理平均月薪10230元，大學生轉正平均月薪4120元。
TOP公司對照統(tǒng)計表
2015年中國公共關系行業(yè)發(fā)展分析
2015年，隨著中國經(jīng)濟的進一步轉型和升級，借助“互聯(lián)網(wǎng)+”深入各行各業(yè)的大趨勢，中國公共關系市場在2014年的基礎上繼續(xù)快速增長。新媒體營銷方面(網(wǎng)絡公關、社交媒體等)的業(yè)務發(fā)展迅猛。據(jù)調(diào)查估算，2015年整個市場的年營業(yè)規(guī)模約為430億元人民幣，年增長率為13.2%。
一、汽車的市場份額自2011年后再次達到三成。調(diào)查顯示，2015年度中國公共關系服務領域的前5位為汽車(31.3%)、快速消費品(14.0%)、互聯(lián)網(wǎng)(10.7%)、通訊(8.5%)、IT(4.6%)。汽車和快速消費品，依然是排名前兩位的行業(yè)。汽車的市場份額自2011年后首次超過三成，達到31.3%?；ヂ?lián)網(wǎng)行業(yè)則從去年的第五位，躍升到第三位。而通訊行業(yè)盡管份額上升，仍不敵快速增長的互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)，不過依然穩(wěn)居第四位。醫(yī)療行業(yè)(4.2%)與2014年(10.0%)相比，出現(xiàn)明顯的回落，從去年的第三位下降到第七位，這主要是由于政府醫(yī)保政策調(diào)整等原因所致。此外，IT、制造業(yè)和房地產(chǎn)業(yè)份額略有下降，分別占據(jù)了第五、六、九位。金融業(yè)份額略有提升，超過房地產(chǎn)業(yè)，從去年第九位上升到第八位。
二、互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務首次進入公關服務領域前三位。隨著新媒體時代的來臨，一些從事傳統(tǒng)業(yè)務的公關公司繼續(xù)轉型，逐步涉足數(shù)字化傳播及營銷、大數(shù)據(jù)營銷等領域。調(diào)查顯示，互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務從2014年所占份額的5.4%，快速攀升至10.7%，幾乎翻了一倍。據(jù)統(tǒng)計，35家公司中新媒體業(yè)務營業(yè)收入在3000萬元以上的公司有12家，新媒體業(yè)務的利潤占總營業(yè)利潤的36.5%。公司主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、口碑營銷、整合傳播等業(yè)務。
三、人力及運營成本增加導致利潤減少。調(diào)查顯示，TOP公司年平均工資水平為10588元/月，比上年同期增長12.1%;客戶經(jīng)理平均月薪12300元，比上年同期增長11.2%;大學生轉正平均月薪4343元比上年同期增長5.6%。隨著人員成本、房租等運營成本的明顯增加，盡管TOP公司平均年營業(yè)額比上一年增長了約11.1%;但平均年營業(yè)利潤卻比上一年下降了10.7%，
四、國際公關公司在中國的業(yè)務保持了穩(wěn)定增長。與國內(nèi)公司不同，國際公司的主營業(yè)務基本上是顧問咨詢服務。國際性公司客戶在新媒體業(yè)務方面的主要需求為輿情監(jiān)測、危機處理、產(chǎn)品推廣及企業(yè)傳播業(yè)務。
國際性公司得益于全球化布局，因此營業(yè)成本控制較好，人均利潤很高。另外，這些公司的年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)非常穩(wěn)定。
五、中國公關行業(yè)面臨的挑戰(zhàn)與機遇。
隨著社會對公共關系需求的不斷增加，公關行業(yè)服務領域將越來越廣泛，越來越深入，公關公司和從業(yè)人員施展才華的機會越來越多，行業(yè)發(fā)展的機遇將更多。但行業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。
第一，行業(yè)競爭加劇，考驗公關公司轉向以內(nèi)容驅動為核心的傳播能力。2015年，隨著傳播環(huán)境和方式的變革，營銷模式和手段進入公關領域，而廣告和營銷行業(yè)也借助公關的特點，富有創(chuàng)意性地宣傳和推廣產(chǎn)品，并借此為企業(yè)樹形象、創(chuàng)品牌，這一變化導致行業(yè)之間的邊界更模糊、競爭更激烈。
有鑒于此，公關公司需要發(fā)揮自身在創(chuàng)意和策劃方面的優(yōu)勢，從而開啟以內(nèi)容驅動為核心的傳播新模式，力爭在激烈競爭的市場中站穩(wěn)腳跟。
第二，隨著傳播環(huán)境的變化，公關行業(yè)需要轉變思路，努力打通與營銷的邊界。隨著新媒體的影響力加大，公關與營銷結合的趨勢越來越明顯，公關既能為企業(yè)樹立品牌服務，也能為產(chǎn)品營銷出力。這既是企業(yè)對公關行業(yè)提出的現(xiàn)實要求，也是對公關行業(yè)轉變思路的嚴峻考驗。
第三，人才流動和培養(yǎng)仍然是影響行業(yè)發(fā)展的重要問題。由于行業(yè)整體穩(wěn)定增長帶來的人才需求，與2014年相比，中國公關市場人才專業(yè)化，以及人才培養(yǎng)等問題，并沒有得到有效緩解。2015年，盡管人才無序流動的勢頭稍微放緩，但總的來說，人才問題依然困擾著公關行業(yè)。另外，2015年公關行業(yè)人力資源成本上升較快，也給公關公司帶來了一定的壓力。
第四，一帶一路戰(zhàn)略的實施帶給行業(yè)機遇的同時，也為公關行業(yè)提出了更高的要求。
隨著中國“一帶一路”戰(zhàn)略的實施，更多的中國企業(yè)開始悄無聲息地進行國際化布局，而這種布局更深遠的背景，就是大國戰(zhàn)略下的中國企業(yè)集體國際化。這對本土公關公司來說，醞釀著新的戰(zhàn)略機遇。但同時也對公關公司的專業(yè)化、規(guī)范化和國際視野提出了更高的要求。
作為行業(yè)組織，中國國際公共關系協(xié)會自始至終致力于中國公共關系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化，取得的成績有目共睹。2016年，協(xié)會將繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響;繼續(xù)與政府相關部門溝通，讓政府了解和重視公共關系的作用，并使行業(yè)獲得應有的地位;繼續(xù)推進公共關系的業(yè)務整合和資本運作，推動更多的優(yōu)秀公關公司做大做強做精;鼓勵它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔更多的行業(yè)責任和社會責任。
