行業(yè)發(fā)展
中國公共關(guān)系業(yè)2016年度調(diào)查報告
摘要：
中國公共關(guān)系業(yè)2016年度調(diào)查報告
為反映2016年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運行態(tài)勢，正確評價中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2017年2月20日至3月20日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會（CIPRA）對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行調(diào)查活動。該項活動由協(xié)會研究發(fā)展部具體實施。
項目組采用問卷調(diào)查的方法對2016年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。
項目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報告。本報告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個部分組成。
2016年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計算產(chǎn)生最終結(jié)果。
榜單統(tǒng)計分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會常委會審議。
本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入（不含廣告、制作等業(yè)務(wù)），F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費用（包括外購勞務(wù)、媒體購買等）。
2016年，隨著中國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)保持穩(wěn)定快速發(fā)展，中國公共關(guān)系新生力量不斷涌現(xiàn)，中國公關(guān)市場依然保持了較快的增長速度。據(jù)調(diào)查估算，整個市場的年營業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元人民幣，年增長率約為16.3%。相比2015年13.2%的增長率，增幅有所上升。
2016年中國公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下特點和趨勢：一、大戰(zhàn)略引領(lǐng)公關(guān)，為公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展創(chuàng)造新的發(fā)展契機(jī)。隨著中國實施“一帶一路”戰(zhàn)略、中國企業(yè)開始進(jìn)行國際化的布局，市場對公關(guān)公司的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化提出了更高要求。二、公共關(guān)系行業(yè)的兼并、重組已成為常態(tài)。據(jù)統(tǒng)計，參與調(diào)查的公關(guān)公司中有20多家通過主板、新三板以及兼并收購等多種形式打通與資本市場的通道。資本加速進(jìn)入公關(guān)行業(yè)，而公關(guān)行業(yè)也正在借助資本的力量做大做強，這一趨勢受到行業(yè)內(nèi)外的高度關(guān)注，這是2016年的一個突出特點。三、內(nèi)容營銷已經(jīng)成為行業(yè)發(fā)展的新動力。隨著以新媒體為代表的傳播格局的改變，傳統(tǒng)渠道的作用在不斷下沉，內(nèi)容營銷成為企業(yè)品牌傳播的核心要素之一；四、娛樂營銷、體育營銷成為服務(wù)領(lǐng)域新的業(yè)務(wù)增長點，這得益于中國經(jīng)濟(jì)從傳統(tǒng)制造業(yè)向服務(wù)業(yè)轉(zhuǎn)型的結(jié)構(gòu)調(diào)整。
調(diào)查顯示，2016年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前5位分別是汽車、IT（通訊）、快速消費品、互聯(lián)網(wǎng)、娛樂/文化。汽車依然是行業(yè)內(nèi)主要服務(wù)客戶，市場份額稍有回落，但依然保持了30%以上的占有率。其余4個領(lǐng)域與2015年相比排名略有變動，IT（通訊）由去年的第四、五位躍升到第二位，這得益于智能移動終端的快速普及和應(yīng)用?？焖傧M品、互聯(lián)網(wǎng)市場份額稍有回落，從去年的第二、三位下降到第三、四位。娛樂/文化為2016年新增調(diào)查領(lǐng)域，發(fā)展勢頭迅猛，高居第五位。奢侈品首次躋身前十名，位居第六位。此外，制造業(yè)、醫(yī)療保健、金融、房地產(chǎn)等份額出現(xiàn)明顯回落，分別位居第七、八、九、十位。從公關(guān)服務(wù)領(lǐng)域市場份額的變化，可以明顯看出中國經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整和轉(zhuǎn)型趨勢。
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排行榜
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行業(yè)市場份額
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2016年
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2015年
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1
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汽車
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30.6%
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31.30%
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2
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IT(通訊)
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12.3%
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IT4.6%、通訊8.5%
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3
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快速消費品
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11.8%
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14.00%
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4
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互聯(lián)網(wǎng)
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9.4%
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10.70%
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5
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娛樂/文化
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4.9%
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/
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6
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奢侈品
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4.4%
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/
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7
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制造業(yè)
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3.9%
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4.40%
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8
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醫(yī)療保健
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3.2%
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4.20%
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9
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金融
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2.9%
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4.00%
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10
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房地產(chǎn)
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2.4%
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3.40%
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鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計分析。
40家公司中，29家開展汽車業(yè)務(wù)，24家開展IT(通訊)業(yè)務(wù)，23家開展快速消費品業(yè)務(wù)，22家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，8家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，8家開展奢侈品業(yè)務(wù)，13家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，10家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，11家開展金融業(yè)務(wù)，4家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)。
40家公司中，16家以新媒體業(yè)務(wù)為主，10家以傳播代理為主，6家以媒體執(zhí)行為主，6家以活動代理及執(zhí)行為主，4家以顧問咨詢?yōu)橹?。新媒體業(yè)務(wù)、傳播代理、活動代理及執(zhí)行，成為公關(guān)市場的主要三大業(yè)務(wù)類型。
業(yè)務(wù)類型市場構(gòu)成（公司數(shù)）
40家公司在新的服務(wù)手段應(yīng)用進(jìn)展方面，37家開展新媒體營銷，31家開展事件營銷，23家開展娛樂營銷，15家開展危機(jī)管理，13家開展意見領(lǐng)袖（KOL）管理，10家開展體育營銷， 7家開展客戶關(guān)系管理，5家開展議題管理，5家開展政府關(guān)系，4家開展輿情監(jiān)測，4家開展海外品牌傳播管理，3家開展CSR項目，3家開展城市營銷，2家開展投資者關(guān)系管理，1家開展員工關(guān)系（意見領(lǐng)袖管理、員工關(guān)系、投資者關(guān)系管理、客戶關(guān)系管理、輿情監(jiān)測、海外品牌管理為2016年度調(diào)查新增項目）。調(diào)查顯示，2016年40家公司在新媒體營銷、事件營銷、危機(jī)管理應(yīng)用更加廣泛。娛樂營銷、體育營銷、意見領(lǐng)袖（KOL）管理取得進(jìn)一步發(fā)展。
業(yè)務(wù)潛力市場構(gòu)成（公司數(shù)）
據(jù)統(tǒng)計，40家公司中，新媒體業(yè)務(wù)營收在3000萬元以上的公司為20家，占比50%，比去年增加16個百分點。
40家公司開展新媒體業(yè)務(wù)的公司中，36家開展整合傳播服務(wù)，36家開展產(chǎn)品推廣服務(wù)，31家開展口碑營銷服務(wù)，29家開展事件營銷服務(wù)，26家開展企業(yè)傳播服務(wù)，11家開展輿情監(jiān)測服務(wù)，8家開展危機(jī)管理服務(wù)，5家開展社區(qū)運營服務(wù)。調(diào)查顯示，新媒體傳播的客戶主要需求集中在整合傳播、產(chǎn)品推廣、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播這五個領(lǐng)域。
新媒體業(yè)務(wù)服務(wù)內(nèi)容構(gòu)成（公司數(shù)）
調(diào)查顯示，40家公司中有38家在2個或2個以上城市設(shè)立分公司或辦事處，北京、上海、廣州、深圳為公關(guān)公司的主要集中地，并逐漸向其他城市（香港、杭州、青島、重慶、長春、福州等地）延伸。
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2016年（均值）
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2015年（均值）
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變量
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年營業(yè)額（億元）
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4.91
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4.12
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19.2%
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年營業(yè)利潤（億元）
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1.74
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1.456
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19.5%
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年營業(yè)額增長率
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27.4%
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29.6%
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-2.2%
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年人均營業(yè)利潤（萬元）
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37
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37.5
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-0.5
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年均簽約客戶數(shù)
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72
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34
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38
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日常代理客戶比重
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64%
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67%
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-3%
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外資客戶比重
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48%
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48%
|
0
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年平均員工人數(shù)
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438
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366
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72
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管理團(tuán)隊人數(shù)
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42
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40
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2
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女性雇員比例
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62%
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62.8%
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-0.8%
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員工平均年齡
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29
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27
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2
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人員流動率
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29%
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30%
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-1%
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平均留任時間（Y）
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3
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3
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0
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周勞動強度（H）
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45
|
48
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-3
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年培訓(xùn)時間（H）
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59
|
87
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-28
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平均工資（元/月）
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12352
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10588
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16.7%
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客戶經(jīng)理工資
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13307
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12300
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8.2%
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大學(xué)生轉(zhuǎn)正工資
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4820
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4343
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11%
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2016年，伴隨“一帶一路”國家戰(zhàn)略的持續(xù)推進(jìn)和具體實施，中國公共關(guān)系市場機(jī)遇增大。同時，在“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”的背景下，中國公共關(guān)系行業(yè)新生力量不斷涌現(xiàn)，市場保持穩(wěn)定而快速增長。據(jù)調(diào)查估算，2016年整個市場的年營業(yè)規(guī)模達(dá)到500億元人民幣，年增長率約為16.3%。相比2015年13.2%的增長率，增幅有所上升。
一、汽車依然穩(wěn)居行業(yè)之首，IT（通訊）躍升至第二位。調(diào)查顯示，2016年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前3位分別是汽車、IT（通訊）和快速消費品。盡管本年度的汽車份額稍有回落，但依然是行業(yè)內(nèi)的主要服務(wù)客戶。汽車在近年的行業(yè)調(diào)查中均位居榜首，表明其服務(wù)需求依然很大，預(yù)計未來幾年這一趨勢不會有大的改變。但值得注意的是，近年來，汽車領(lǐng)域的危機(jī)公關(guān)事件不少，公關(guān)公司需要在品牌塑造方面與企業(yè)、媒體加強溝通，不斷創(chuàng)新活動模式。本次調(diào)查中，IT（通訊）躍升至第二位，達(dá)到12.3%，這跟智能移動終端快速普及和應(yīng)用密切相關(guān)。位居第三位的快速消費品所占份額為11.8%，繼續(xù)保持近年來行業(yè)主要服務(wù)客戶的地位。
二、娛樂/文化發(fā)展勢頭迅猛，顯示中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型趨勢。2016年度的行業(yè)調(diào)查，首次將娛樂/文化列為調(diào)查項目，出人意料的是，該領(lǐng)域份額位居第五。這表明，隨著人們物質(zhì)生活水平的提高，娛樂和文化等精神方面的需求不斷增加，它為公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展提供了更大的服務(wù)空間。
三、人力成本增加導(dǎo)致運營壓力加大。調(diào)查顯示，TOP公司平均月工資水平為12352元，比上年同期增長16.7%；客戶經(jīng)理平均月薪13307元，比上年同期增長8.2%；大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪4820元，比上年同期增長11%。調(diào)查還顯示，隨著TOP公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，單位人工成本上升較快，加上管理費用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽和無形資產(chǎn)減值等因素，運營壓力依然存在。
四、國際公司在中國的業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長的同時，本土公司已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。國際公司的主營業(yè)務(wù)側(cè)重顧問咨詢服務(wù)。由于成本控制較好，人均利潤較高，加上年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)相對穩(wěn)定，因此國際公司在中國的業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長。但近年來，本土公司在不斷提升專業(yè)化水平的同時，借助技術(shù)、資本和資源等優(yōu)勢，已經(jīng)在行業(yè)中處于主導(dǎo)地位。
五、中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展趨勢。隨著社會對公共關(guān)系需求的不斷增加，公關(guān)行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛和深入，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇更加寬廣。
作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化，并取得有目共睹的成績。2017年，協(xié)會將繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會影響；繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位；繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運作，推動更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做大做強做精；鼓勵它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會責(zé)任。
