行業(yè)發(fā)展
中國公共關(guān)系業(yè)2017年度調(diào)查報(bào)告
摘要：為反映2017年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，正確評價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2018年3月13日至4月10日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行調(diào)查活動(dòng)。該項(xiàng)活動(dòng)由協(xié)會(huì)研究發(fā)展部具體實(shí)施。
中國公共關(guān)系業(yè)2017年度調(diào)查報(bào)告
為反映2017年度公共關(guān)系服務(wù)市場的運(yùn)行態(tài)勢，正確評價(jià)中國公共關(guān)系業(yè)的發(fā)展?fàn)顩r，為專業(yè)機(jī)構(gòu)提供積極的行業(yè)指引，2018年3月13日至4月10日，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)(CIPRA)對中國大陸境內(nèi)主要公共關(guān)系公司進(jìn)行調(diào)查活動(dòng)。該項(xiàng)活動(dòng)由協(xié)會(huì)研究發(fā)展部具體實(shí)施。
項(xiàng)目組采用問卷調(diào)查的方法對2017年度全國主要公關(guān)公司進(jìn)行抽樣調(diào)查，內(nèi)容涉及運(yùn)營管理、業(yè)務(wù)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展等方面。
項(xiàng)目組對問卷所取得的數(shù)據(jù)進(jìn)行了科學(xué)統(tǒng)計(jì)，并依據(jù)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)和歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行了相關(guān)核實(shí)和判斷，在科學(xué)分析基礎(chǔ)上形成本調(diào)查報(bào)告。本報(bào)告由年度排行榜、行業(yè)調(diào)查分析、TOP公司研究、最具成長性公司研究及行業(yè)發(fā)展分析五個(gè)部分組成。
報(bào)告說明：
1.本報(bào)告所涉及的調(diào)查內(nèi)容僅涉及中國內(nèi)地的公共關(guān)系服務(wù)，不包括被訪者的廣告及其他制作業(yè)務(wù);
2.本報(bào)告所依據(jù)的調(diào)查數(shù)據(jù)為被訪者所提供的數(shù)據(jù)，盡管訪問者對這些數(shù)據(jù)做了相關(guān)核實(shí)，但本報(bào)告并不為這些數(shù)據(jù)的真實(shí)性提供保證;
3.本報(bào)告所訪問的對象為公司主要負(fù)責(zé)人，他們在接受調(diào)查時(shí)均聲明代表公司的意志，所提供的信息均是真實(shí)、準(zhǔn)確和有效的;
4.本報(bào)告所發(fā)表的數(shù)據(jù)和結(jié)論以被訪者提交的數(shù)據(jù)為基礎(chǔ)，經(jīng)過統(tǒng)計(jì)分析和行業(yè)判斷，并加以測試和修正，這些數(shù)據(jù)不一定完全符合真實(shí)情況但能反映行業(yè)發(fā)展基本面的情況;
5.本報(bào)告相信，有關(guān)數(shù)據(jù)和分析確實(shí)具有非常好的參考價(jià)值，能為中國公共關(guān)系市場的健康發(fā)展提供積極的引導(dǎo)和推動(dòng)力。
年度排行榜
2017年度公司排行榜包括TOP公司和最具成長性公司兩個(gè)榜單，其中TOP公司30家，最具成長性公司10家。該榜單以自愿參與調(diào)查活動(dòng)、提交完整數(shù)據(jù)、能夠接受考察核實(shí)的公關(guān)公司為評選對象，以“TOP公司評選標(biāo)準(zhǔn)”為評選依據(jù)，通過加權(quán)指數(shù)計(jì)算產(chǎn)生最終結(jié)果。
榜單統(tǒng)計(jì)分析由CIPRA研究發(fā)展部執(zhí)行，CIPRA公關(guān)公司工作委員會(huì)常委會(huì)審議。
關(guān)于“營業(yè)利潤”注釋
本調(diào)查中所使用的“營業(yè)利潤”一詞，專指公共關(guān)系服務(wù)收入(不含廣告、制作等業(yè)務(wù))，F(xiàn)ee或稱毛利潤。該收入為含營業(yè)稅的服務(wù)收入，須扣除第三方費(fèi)用(包括外購勞務(wù)、媒體購買等)。
行業(yè)調(diào)查分析
2017年，隨著中國公共關(guān)系市場不斷規(guī)范化、專業(yè)化的發(fā)展，整個(gè)行業(yè)呈良性競爭的發(fā)展趨勢，增長率基本趨于穩(wěn)定。據(jù)調(diào)查估算，整個(gè)市場的年?duì)I業(yè)規(guī)模達(dá)到560億元人民幣，年增長率約為12.3%。相比2016年16.3%的增長率，增幅稍有回落。
2017年中國公共關(guān)系行業(yè)呈現(xiàn)以下特點(diǎn)和趨勢：
一、大戰(zhàn)略為公關(guān)帶來新機(jī)遇。隨著“一帶一路”戰(zhàn)略的持續(xù)和深入推進(jìn)，全球化背景下的國家公關(guān)意識和策略不斷地增強(qiáng)，中國公關(guān)行業(yè)迎來了更大機(jī)遇，服務(wù)領(lǐng)域更廣，從業(yè)人員的視野更開闊，中國的公關(guān)業(yè)將在不遠(yuǎn)的將來，步入一個(gè)千億級市場。
二、公關(guān)行業(yè)的兼并、重組已經(jīng)成為常態(tài)。資本加速進(jìn)入公關(guān)行業(yè)，而公關(guān)行業(yè)也正在借助資本的力量做大做強(qiáng)。2017年春節(jié)剛過，國內(nèi)著名公關(guān)公司宣亞國際正式在中國A股上市，這意味著，在藍(lán)標(biāo)上市7年之后，又一家老牌公關(guān)公司正式登陸創(chuàng)業(yè)板。
三、跨界融合進(jìn)入新階段。行業(yè)的跨界融合與合作已成為新常態(tài)。2017年，公關(guān)與廣告、營銷行業(yè)的跨界融合開始提速，目前已形成行業(yè)之間優(yōu)勢互補(bǔ)、相互滲透的競爭格局。
四、內(nèi)容營銷已經(jīng)成為企業(yè)傳播的核心要素之一。直播、人工智能、區(qū)塊鏈等移動(dòng)互聯(lián)技術(shù)在內(nèi)容營銷方面的應(yīng)用已成為熱門話題。IP正越來越多地成為現(xiàn)象級的內(nèi)容營銷概念。
五、公關(guān)行業(yè)正面臨著從傳統(tǒng)公關(guān)到新媒體時(shí)代公關(guān)的轉(zhuǎn)型。互聯(lián)網(wǎng)營銷、大數(shù)據(jù)、數(shù)字化、信息化的不斷涌現(xiàn)，倒逼從業(yè)人員結(jié)合自身業(yè)務(wù)，學(xué)習(xí)新技術(shù)，研究新問題。轉(zhuǎn)型發(fā)展帶來的資金、技術(shù)，尤其是互聯(lián)網(wǎng)思維，就成為公關(guān)行業(yè)最為關(guān)注的問題。
六、政府機(jī)構(gòu)購買公關(guān)服務(wù)的趨勢開始顯現(xiàn)，為行業(yè)增長開辟了新的領(lǐng)域。近年來，政府部門對公共關(guān)系越來越重視，相關(guān)機(jī)構(gòu)購買公關(guān)服務(wù)的趨勢開始顯現(xiàn)。
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調(diào)查顯示，2017年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前5位分別是汽車、IT(通訊)、快速消費(fèi)品、互聯(lián)網(wǎng)、娛樂/文化。汽車依然是行業(yè)內(nèi)主要服務(wù)客戶，且市場份額有所增加。前5個(gè)領(lǐng)域與2016年度排名相同。制造業(yè)的排名從去年的第七位上升到第六位。奢侈品市場份額稍有回落，從去年的第六位下降到第七位。房地產(chǎn)本年度市場份額略有增加，從去年的第十位上升到第八位。此外，醫(yī)療保健、金融等份額較去年也明顯回落，分別位居第九、十位。
2017年和2016年行業(yè)市場份額對比
圖：2017年行業(yè)市場份額
鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。
40家公司中，32家開展汽車業(yè)務(wù)，25家開展快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)，24家開展IT(通訊)業(yè)務(wù)， 23家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，12家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，11家開展金融業(yè)務(wù)，10家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，3家開展奢侈品業(yè)務(wù)，7家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，10家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，。
40家公司中，18家以新媒體業(yè)務(wù)為主，9家以活動(dòng)代理及執(zhí)行為主，6家以傳播代理為主，5家以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家以媒體執(zhí)行為主。新媒體業(yè)務(wù)、活動(dòng)代理及執(zhí)行、傳播代理，依然是本年度公關(guān)市場的主要三大業(yè)務(wù)類型。
圖：2017年行業(yè)市場份額
鑒于TOP30和10家最具成長性公司數(shù)據(jù)的相對準(zhǔn)確性，我們依據(jù)這40家公司數(shù)據(jù)從業(yè)務(wù)領(lǐng)域、業(yè)務(wù)類型、業(yè)務(wù)潛力和新媒體服務(wù)內(nèi)容等方面加以統(tǒng)計(jì)分析。
40家公司中，32家開展汽車業(yè)務(wù)，25家開展快速消費(fèi)品業(yè)務(wù)，24家開展IT(通訊)業(yè)務(wù)， 23家開展互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)，12家開展制造業(yè)業(yè)務(wù)，11家開展金融業(yè)務(wù)，10家開展娛樂/文化業(yè)務(wù)，3家開展奢侈品業(yè)務(wù)，7家開展房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，10家開展醫(yī)療保健業(yè)務(wù)，。
40家公司中，18家以新媒體業(yè)務(wù)為主，9家以活動(dòng)代理及執(zhí)行為主，6家以傳播代理為主，5家以顧問咨詢?yōu)橹鳎?家以媒體執(zhí)行為主。新媒體業(yè)務(wù)、活動(dòng)代理及執(zhí)行、傳播代理，依然是本年度公關(guān)市場的主要三大業(yè)務(wù)類型。
業(yè)務(wù)潛力市場構(gòu)成(公司數(shù))
據(jù)統(tǒng)計(jì)，40家公司中，新媒體業(yè)務(wù)營收在3000萬元以上的公司為17家，比去年減少3家。
40家公司開展新媒體業(yè)務(wù)的公司中，37家開展產(chǎn)品推廣服務(wù)，35家開展整合傳播服務(wù)，30家開展口碑營銷服務(wù)，29家開展事件營銷服務(wù)，25家開展企業(yè)傳播服務(wù), 13家開展意見領(lǐng)袖(KOL)管理，11家開展輿情監(jiān)測服務(wù)， 7家開展社區(qū)運(yùn)營，5家開展危機(jī)管理服務(wù)服務(wù)。調(diào)查顯示，新媒體傳播的客戶主要需求集中在產(chǎn)品推廣、整合傳播、口碑營銷、事件營銷、企業(yè)傳播這五個(gè)領(lǐng)域。其中，意見領(lǐng)袖(KOL)管理的服務(wù)明顯增加。
TOP30公司研究
營業(yè)情況：
Ø TOP公司平均年?duì)I業(yè)額5.55億元，比上年增長約13.1%;平均年?duì)I業(yè)利潤1.23億元，比上年下降約29.3%; TOP公司人均年?duì)I業(yè)利潤42萬元/年，比上年同期增加5萬/年;
Ø 獨(dú)立上市的公司藍(lán)色光標(biāo)、宣亞國際，其公關(guān)傳播年?duì)I業(yè)額分別為36.9億元、5.05億元。
Ø 隨著TOP公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，單位人工成本上升較快，加上管理費(fèi)用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽(yù)和無形資產(chǎn)減值等因素，運(yùn)營壓力依然存在。
Ø 年平均簽約客戶79個(gè)，日常代理客戶比重64%，外資客戶43%，連續(xù)簽約客戶38個(gè);
Ø 新服務(wù)手段方面，TOP公司在新媒體營銷(網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等)、事件營銷、娛樂營銷、體育營銷、意見領(lǐng)袖(KOL)管理方面實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
Ø 隨著新媒體業(yè)務(wù)需求的增加，半數(shù)以上的TOP公司新媒體業(yè)務(wù)營業(yè)利潤多于3000萬元，平均占總體營業(yè)利潤的34%，主要提供產(chǎn)品推廣、企業(yè)傳播、事件營銷、口碑營銷、整合傳播的業(yè)務(wù)。
運(yùn)營管理：
Ø TOP公司平均員工人數(shù)449人，比上年同期增加11人;管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)52人，比上年同期增加10人;專業(yè)人員平均人數(shù)261人，比上年同期增加16人。
Ø 女性雇員占比61%，比上年同期減少1%;員工平均年齡32歲左右;平均留任時(shí)間為3年;人員流動(dòng)率34%，比上年同期增加5%，周平均工作45小時(shí)。
Ø 年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)58小時(shí)，比上年同期減少1小時(shí)，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能等方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)、行業(yè)培訓(xùn)來解決;
Ø 年平均工資水平為13733元/月，比上年同期增長11.2%;客戶經(jīng)理平均月薪14253元，比上年同期增長7.1%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪5256元，比上年同期增長9.0%，人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)的一個(gè)明顯趨勢。
最具成長性公司研究
營業(yè)情況：
Ø 最具成長性公司平均年?duì)I業(yè)額1.24億元，比上年1.14億增長8.8%;平均年?duì)I業(yè)利潤3885.1萬元，比上年3419.5萬元增長13.6%;年增長率8%，比上年同期減少39%;人均年?duì)I業(yè)利潤33.8萬元，比上年26.6萬元增長27.1%;
Ø 平均簽約客戶數(shù)33個(gè)，日常代理客戶比重占62%，外資客戶占52%，連續(xù)簽約客戶16個(gè);
Ø 新服務(wù)手段方面，絕大多數(shù)公司在新媒體營銷(網(wǎng)絡(luò)公關(guān)、社交媒體等)、事件營銷、意見領(lǐng)袖(KOL)管理、娛樂營銷、危機(jī)管理方面實(shí)現(xiàn)較快發(fā)展。
Ø 新媒體業(yè)務(wù)年平均營業(yè)利潤在1001-1500萬元之間，占總體營業(yè)利潤的45%，主要提供產(chǎn)品推廣、口碑營銷、整合傳播、事件營銷、企業(yè)傳播的業(yè)務(wù)。
運(yùn)營管理：
Ø 年平均員工數(shù)112人，比上年減少24人;專業(yè)人員平均人數(shù)96人，比上年減少23人;管理團(tuán)隊(duì)平均人數(shù)14人，比上年減少4人;
Ø 女性雇員59%，職業(yè)平均年齡維持在29歲左右;平均留任時(shí)間為2年，人員流動(dòng)率28%,，周平均工作時(shí)數(shù)44小時(shí);
Ø 年人均培訓(xùn)時(shí)數(shù)83小時(shí)，主要培訓(xùn)集中于專業(yè)技能、業(yè)務(wù)認(rèn)知、崗位技能和業(yè)務(wù)管理等四個(gè)方面，一般通過內(nèi)部業(yè)務(wù)交流、部門崗位培訓(xùn)和行業(yè)培訓(xùn)來解決;
Ø 年平均工資水平為11229元/月，比上年10350元/月增長8.5%;客戶經(jīng)理平均月薪12646元，比上年12000元增長5.4%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪4541元，比上年4778元減少5%。
2017年中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展分析
2017年，中國公共關(guān)系呈良性競爭的發(fā)展趨勢，增長率基本趨于穩(wěn)定。據(jù)調(diào)查估算，整個(gè)市場的年?duì)I業(yè)規(guī)模達(dá)到560億元人民幣，年增長率約為12.3%。相比2016年16.3%的增長率，盡管增幅稍有回落，但依然處于快速穩(wěn)定增長期。
一、 汽車、IT(通訊)、快速消費(fèi)品繼續(xù)占據(jù)市場前三位。調(diào)查顯示，2017年度中國公共關(guān)系服務(wù)領(lǐng)域的前3位分別是汽車、IT(通訊)和快速消費(fèi)品。由此可見，這三個(gè)領(lǐng)域已經(jīng)長期成為公關(guān)服務(wù)的主要領(lǐng)域。與2016年相比，前三個(gè)領(lǐng)域的市場份額均有不同程度的增加，而互聯(lián)網(wǎng)、奢侈品所占份額稍有回落。
二、娛樂/文化領(lǐng)域繼續(xù)位居市場份額前列。2016年度的行業(yè)調(diào)查，首次將娛樂/文化列為調(diào)查項(xiàng)目，出人意料的是，該領(lǐng)域份額位居第五。2017年度的調(diào)查顯示，該領(lǐng)域市場份額略有回落，但仍位居第五。由此可見，娛樂和文化等精神方面的需求具有持續(xù)性，在相當(dāng)長的時(shí)間里，都將為公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展提供更大的服務(wù)空間。
三、人力成本增加，運(yùn)營壓力加大。調(diào)查顯示，TOP公司月平均工資水平為13733元，比上年同期增長11.2%;客戶經(jīng)理平均月薪14253元，比上年同期增長7.1%;大學(xué)生轉(zhuǎn)正平均月薪5256元，比上年同期增長9.0%，人員成本逐年增加，這是公關(guān)行業(yè)的一個(gè)明顯趨勢。調(diào)查還顯示，隨著TOP公司業(yè)務(wù)規(guī)模擴(kuò)大，單位人工成本上升較快，加上管理費(fèi)用加大，以及兼并收購出現(xiàn)的商譽(yù)和無形資產(chǎn)減值等因素，運(yùn)營壓力依然存在。
四、國際公司在中國的業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長，本土公司已經(jīng)占據(jù)主導(dǎo)地位。國際公司的主營業(yè)務(wù)側(cè)重顧問咨詢服務(wù)。由于成本控制較好，人均利潤較高，加上年簽約客戶數(shù)及連續(xù)簽約客戶數(shù)相對穩(wěn)定，因此國際公司在中國的業(yè)務(wù)保持穩(wěn)定增長。但近年來，本土公司在不斷提升專業(yè)化水平的同時(shí)，借助互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、資本和市場等優(yōu)勢，已經(jīng)在行業(yè)中處于主導(dǎo)地位。
五、中國公共關(guān)系行業(yè)發(fā)展趨勢。
隨著跨界融合的不斷深入，行業(yè)之間競爭態(tài)勢更加明顯。一方面，公關(guān)行業(yè)服務(wù)領(lǐng)域?qū)⒃絹碓綇V泛和深入，行業(yè)發(fā)展機(jī)遇更加寬廣，另一方面，競爭也給公關(guān)行業(yè)帶來挑戰(zhàn)。
第一，公關(guān)全球化趨勢對行業(yè)提出更高要求。隨著中國企業(yè)全球化布局，市場對公關(guān)公司的專業(yè)化、規(guī)范化和國際化提出了更高的要求。
第二，資本深度介入公共關(guān)系行業(yè)，做大做強(qiáng)漸成行業(yè)趨勢。近年來，資本深度介入公關(guān)行業(yè)。2017年，國內(nèi)著名公關(guān)公司宣亞國際正式在中國A股上市，這意味著，在藍(lán)標(biāo)上市7年之后，又一家老牌公關(guān)公司正式登陸創(chuàng)業(yè)板。未來的中國公關(guān)行業(yè)將形成雙頭格局：一是通過兼并重組形成少數(shù)實(shí)力強(qiáng)大的綜合性國際傳播集團(tuán)，它們規(guī)模較大，業(yè)務(wù)范圍廣泛，客戶相對穩(wěn)定，國際化水平高。二是專注某些特定領(lǐng)域的中型公關(guān)公司，它們數(shù)量較多，通常針對一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分市場，專業(yè)化程度高。
第三，跨界融合步入新階段。行業(yè)的跨界融合與合作已成為新常態(tài)。2017年，公關(guān)與廣告、營銷行業(yè)的跨界融合開始提速，目前已形成行業(yè)之間優(yōu)勢互補(bǔ)、相互滲透的競爭格局。
第四，政府機(jī)構(gòu)購買公關(guān)服務(wù)的趨勢開始顯現(xiàn)，為行業(yè)增長開辟了新的領(lǐng)域。近年來，政府部門對公共關(guān)系越來越重視，相關(guān)機(jī)構(gòu)購買公關(guān)服務(wù)的趨勢開始顯現(xiàn)。在杭州舉行的G20峰會(huì)、在烏鎮(zhèn)舉辦的世界互聯(lián)網(wǎng)大會(huì)，以及近年來旅游景點(diǎn)的推廣，政府機(jī)構(gòu)都是通過購買服務(wù)的形式參與其中，這為公關(guān)行業(yè)未來的發(fā)展開辟了新的領(lǐng)域。
第五，人才流動(dòng)和培養(yǎng)依然是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。由于行業(yè)整體穩(wěn)定增長帶來的人才需求，與2016年相比，中國公關(guān)市場人才專業(yè)化，以及人才培養(yǎng)等問題，并沒有得到有效緩解。另外，2017年公關(guān)行業(yè)人力資源成本上升較快，也給公關(guān)公司帶來了一定的成本壓力。
作為行業(yè)組織，中國國際公共關(guān)系協(xié)會(huì)始終致力于中國公共關(guān)系行業(yè)的國際化、專業(yè)化、規(guī)范化，并取得有目共睹的成績。2018年，協(xié)會(huì)將繼續(xù)加大力度，提升行業(yè)的社會(huì)影響;繼續(xù)與政府相關(guān)部門溝通，讓政府了解和重視公共關(guān)系的作用，并使行業(yè)獲得應(yīng)有的地位;繼續(xù)推進(jìn)公共關(guān)系的業(yè)務(wù)整合和資本運(yùn)作，推動(dòng)更多的優(yōu)秀公關(guān)公司做大做強(qiáng)做精;鼓勵(lì)它們在通過創(chuàng)新模式、兼并收購等手段發(fā)展壯大的同時(shí)，承擔(dān)更多的行業(yè)責(zé)任和社會(huì)責(zé)任。
